工作职责：

1、完成部门下达的经营效益与绩效考核任务目标；
2、根据分工职责落实相关业绩考核，拓展渠道业务，开发客户资源，完成自身所承担的各项经营指标；
3、开展投资银行、资产管理及财务顾问业务的承揽及机构财富业务的承揽与承做工作，推动机构客户综合化金融服务工作；
4、协助完成相关项目的尽职调查、项目分析、存续期管理及持续督导等工作
5、挖掘、拓展客户资源，做好财富及对公客户营销、维护工作；
6、完成总公司、分公司安排的其他工作。

任职资格：

1、本科及以上学历；
2、要求经济、金融、财务、管理、法学、数学、统计等相关专业。如在证券、银行、保险、公募基金等工作满3年以上，或通过CPA、FRM、CFA、保荐代表人等资格考试的，可放宽专业要求；已通过证券从业资格考试；
3、熟悉机构业务，具有较好的社会资源、客户资源和渠道资源，具有对项目进行初步筛选、分析及跟踪能力；
4、具备良好的沟通协调能力、学习能力，具有认真勤勉的工作态度和良好的团队合作意识，能够承受较强的工作压力；
5、熟悉财富管理业务，具备较高的高净值客户服务营销及服务能力；
6、符合法律法规、监管规定、自律规则及公司内部制度规定的其他条件。