工作职责：

1、开展公共客户服务工作，包括推广公司服务产品、推广投顾签约服务、开展投资者管理、投资者教育及投资者活动等；
2、开展营销拓展工作，包括新客户开发、金融产品销售、创新业务推广等工作；
3、开展渠道建设工作，包括渠道引入、渠道客户开发、渠道客户维护等；
4、具备条件者可开展投资咨询产品的制作与推广；
5、总公司、分公司、营业部安排的其他工作。

任职资格：

1、本科及以上学历，金融、经济学、管理学、法学、数学、统计、财务、信息等相关专业优先；通过CPA、FRM、CFA、保荐代表人等资格考试者优先；
2、通过证券从业资格考试，具备证券投资咨询（投资顾问）从业资格；
3、具备丰富的经济、金融理论知识，熟悉证券市场交易品种及交易规则；
4、具有2年及以上的证券从业工作经验；
5、熟悉财富管理业务，具备较高的高净值客户服务营销及服务能力；
6、具备良好的沟通协调能力、学习能力，具有认真勤勉的工作态度和良好的团队合作意识，能够承受较强的工作压力；
7、符合法律法规、监管规定、自律规则及业务规范等关于证券从业人员的相关要求。