工作职责：

1、开展公共客户服务工作，包括推广公司服务产品、推广投顾签约服务、组织开展投资者教育活动及投资策略报告会等；
2、开展营销拓展工作，包括新客户开发、金融产品销售、创新业务推广等工作；
3、开展渠道建设工作，包括渠道引入、渠道客户开发、 渠道客户维护等；
4、具备条件者可开展投资咨询产品的制作与推广；
5、完成领导交办的其他工作。

任职资格：

1、大学本科以上学历，原则上年龄不超过35岁；
2、专业要求经济、金融、财务、管理、法学、数学、统计等相关专业，如在证券、银行、保险、公募基金工作满3年以上，或通过CPA、FRMCFA、保荐代表人等资格考试的，可放宽专业要求；
3、具备丰富的经济、金融理论知识，熟悉证券市场交易品种及交易规则，已通过证券从业资格考试和投资顾问资格考试；
4、具备较强的客户沟通能力与营销服务能力；
5、开展投资咨询产品制作的人员，需具备 2 年以上投顾工作经验，具有较强的投资咨询专业能力、逻辑思维和分析判断能力及丰富的客户服务经验；
6、具备良好的沟通协调能力、学习能力，具有认真勤勉的工作态度和良好的团队合作意识，能够承受较强的工作压力。