工作职责：

1、开展公共客户服务工作，包括推广公司服务产品、推广投顾签约服务、组织开展投资者教育活动及投资策略报告会等；
2、开展营销拓展工作，包括新客户开发、金融产品销售、创新业务推广等工作；
3、开展渠道建设工作，包括渠道引入、渠道客户开发、渠道客户维护等；
4、完成领导交办的其他工作。

任职资格：

1、原则上年龄不超过35岁；
2、大学本科及以上学历；经济、金融等相关专业；如在证券、银行、保险、公募基金工作满3年以上，或通过CPA、FRM、CFA、保荐代表人等资格考试的，可放宽专业要求；
3、具备丰富的经济、金融理论知识，熟悉证券市场交易品种及交易规则；具有2年及以上的证券从业工作经验；
4、熟悉财富管理业务，具备较高的高净值客户服务营销及服务能力；
5、具备良好的沟通协调能力、学习能力，具有认真勤勉的工作态度和良好的团队合作意识，能够承受较强的工作压力；
6、法律法规、监管规定、自律规则及公司内部制度规定的其它条件；
7、已通过证券从业资格考试，具备证券投资咨询（投资顾问）从业资格。